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這幾年,東南亞孟加拉、柬埔寨和越南等國(guó)家,變成了很多國(guó)際品牌的“代工廠”,制衣、制鞋等勞動(dòng)力密集型產(chǎn)業(yè)成了它們的主要產(chǎn)業(yè),例如服裝制造是孟加拉、柬埔寨支柱產(chǎn)業(yè)之一。一直以來,孟加拉國(guó)作為世界第二大紡織品出口國(guó),據(jù)官方統(tǒng)計(jì),成衣出口占孟加拉國(guó)商品出口總額八成以上,就業(yè)人數(shù)超過400萬人,紡織服裝產(chǎn)業(yè)對(duì)孟加拉國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民生活至關(guān)重要。
然而越南可持續(xù)發(fā)展的工業(yè)和強(qiáng)大的勞動(dòng)法規(guī),使得該國(guó)在紡織領(lǐng)域取得了巨大進(jìn)步,成為孟加拉服裝出口領(lǐng)域最強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之一。今年在疫情對(duì)出口的嚴(yán)重影響下,越南在傳統(tǒng)制造業(yè)上表現(xiàn)還是搶眼的,2019年7月至2020年6月,孟加拉國(guó)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明,越南的成衣出口下降了3%(孟加拉國(guó)下降了18%)達(dá)到300億美元,成為全球出口市場(chǎng)的亞軍,僅次于中國(guó)。
重磅!越南超過孟加拉國(guó),成為世界第二大成衣出口國(guó)
近年來,孟加拉國(guó)紡織服裝業(yè)發(fā)展迅速,已經(jīng)成為全球最重要的服裝生產(chǎn)國(guó)之一,HM、Gap等全球大型服裝公司都從孟加拉國(guó)采購(gòu)貨源。然而據(jù)法新社報(bào)道,不顧全國(guó)范圍內(nèi)為應(yīng)對(duì)新冠病毒而采取的封鎖措施,孟加拉國(guó)數(shù)百家服裝廠于周日重新開工,這引發(fā)了人們對(duì)該行業(yè)的弱勢(shì)群體(主要為女性)可能受到病毒感染的擔(dān)憂。報(bào)道指出,由于新冠疫情的爆發(fā),一些國(guó)際知名品牌取消或推遲了數(shù)十億美元的訂單,給幾乎占了孟加拉國(guó)全部出口收入的服裝加工行業(yè)造成了嚴(yán)重影響。
因遵守封鎖措施,孟加拉國(guó)的服裝廠在3月底關(guān)閉,但一些供應(yīng)商表示,外國(guó)服裝品牌零售商正敦促它們完成尚未完成的出口訂單。
受新冠肺炎疫情影響,3月份孟加拉國(guó)大多數(shù)服裝廠被迫關(guān)閉。據(jù)估算,社會(huì)隔離措施至少給孟加拉國(guó)造成了60億美元的損失。據(jù)美國(guó)國(guó)家公共廣播電臺(tái)(NPR)4月3日?qǐng)?bào)道,孟加拉國(guó)至少有四分之一的紡織工人遭解雇,數(shù)量超過一百萬人。由于近期中國(guó)、柬埔寨等服裝大國(guó)的生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)開始陸續(xù)恢復(fù)運(yùn)營(yíng),孟加拉國(guó)如果再不采取切實(shí)有效的行動(dòng),恢復(fù)生產(chǎn),在全球服裝代工市場(chǎng)的份額損失將會(huì)比較大。
報(bào)道稱,孟加拉國(guó)有400多萬勞動(dòng)力在數(shù)千家服裝廠工作。去年,孟加拉國(guó)向H&M、Inditex和沃爾瑪?shù)攘闶凵坛隹诹藘r(jià)值350億美元的服裝,僅次于中國(guó)。孟加拉國(guó)是世界第二大紡織品出口國(guó),據(jù)官方統(tǒng)計(jì),成衣出口占孟加拉國(guó)商品出口總額八成以上,就業(yè)人數(shù)超過400萬人,紡織服裝產(chǎn)業(yè)對(duì)孟加拉國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民生活至關(guān)重要。
據(jù)孟加拉國(guó)服裝制造商和出口商協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì),2019年7月至2020年6月,孟加拉國(guó)的服裝出口額是270億美元,越南的服裝出口額達(dá)到300億美元。越南超過孟加拉國(guó),成為世界第二大成衣出口國(guó)。
日本在越南嘗到甜頭,上千日本企業(yè)爭(zhēng)相搶灘越南
過去十年,孟加拉國(guó)與越南的服裝出口競(jìng)爭(zhēng)力相當(dāng)。但是,孟加拉國(guó)以低價(jià)服裝出口為主。越南以高價(jià)服裝出口為主。
受新冠肺炎疫情的影響,上一個(gè)財(cái)年孟加拉國(guó)的服裝出口下降了18.12%。同期,越南的出口收入下降3.09%。孟加拉國(guó)成衣業(yè)人士認(rèn)為,去年6月,歐盟與越南簽署的自由貿(mào)易協(xié)定將從明年夏天開始生效。
8月17日,越南《投資者報(bào)》網(wǎng)絡(luò)版刊登消息稱,1400多家日本企業(yè)正在研究在越南擴(kuò)大再生產(chǎn)。這份來自日本貿(mào)易振興機(jī)構(gòu)(JETRO)的消息說,越來越多的日本公司正在將公司的經(jīng)營(yíng)重心轉(zhuǎn)移到東南亞各國(guó),其中越南就是一個(gè)日本企業(yè)愿意選擇的投資目標(biāo)國(guó)。
根據(jù)日本貿(mào)易振興機(jī)構(gòu)(JETRO)每年所做的調(diào)查報(bào)告,接受調(diào)查的日本企業(yè)當(dāng)中,有41%的企業(yè)(1460家企業(yè))正在研究將來3年內(nèi)在越南擴(kuò)大再生產(chǎn),這個(gè)比例比去年同期增加了5.5%。
日本貿(mào)易振興機(jī)構(gòu)(JETRO)向可能對(duì)在海外擴(kuò)大再生產(chǎn)感興趣的9975家日本企業(yè)發(fā)出了調(diào)查問卷,最后從3562家企業(yè)(占比35.7%)收到了對(duì)調(diào)查問卷的答復(fù)。
在答復(fù)的企業(yè)當(dāng)中,有36.3%的企業(yè)答復(fù)稱愿意在泰國(guó)擴(kuò)大再生產(chǎn),這個(gè)比例比去年同期增長(zhǎng)1.5%。而48.1%的企業(yè)答復(fù)稱將加強(qiáng)在中國(guó)的擴(kuò)大再生產(chǎn),這個(gè)比例比去年同期降低7.3%。
日本貿(mào)易振興機(jī)構(gòu)(JETRO)的報(bào)告稱:“從2018年開始,中美貿(mào)易戰(zhàn)不斷升級(jí)促使日本企業(yè)將產(chǎn)能向東南亞國(guó)家轉(zhuǎn)移,日本企業(yè)投資到東盟各國(guó)和日本企業(yè)投資到中國(guó)的差額從2017年的102億日元增加到到2019年的204億日本(1.91億美元)?!?
報(bào)告還稱,由于受到新冠疫情的影響,預(yù)計(jì)大約80%在海外有投資的日本企業(yè)2020年的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)將會(huì)驟降。接受問卷調(diào)查的日本公司預(yù)計(jì)將在以下亞洲國(guó)家投資:91.4%的日本公司在印度擴(kuò)大投資;89.4%的日本公司在馬來西亞擴(kuò)大投資;88.4%的日本公司在泰國(guó)擴(kuò)大投資;84.4%的日本公司在菲律賓擴(kuò)大投資;84.4%的日本公司在印度尼西亞擴(kuò)大投資。
東南亞競(jìng)爭(zhēng)讓業(yè)內(nèi)人士不安,值得國(guó)人警覺
二季度華為也是靠銷量下降得比三星小而成為手機(jī)市場(chǎng)的冠軍,這跟越南這次的反超孟加拉國(guó)是很相似的,但也有兩點(diǎn)不同。第一,越南是出口反超,由于主要客戶在疫情嚴(yán)重的歐美國(guó)家,出口反超的難度還是高于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)的難度的。第二,華為國(guó)內(nèi)的暢銷是國(guó)內(nèi)疫情受控的情況下取得的,而越南雖然受疫情影響并不嚴(yán)重,但其疫情仍在持續(xù)中。應(yīng)該說兩者都靠比別人降得慢而上位,雖然感覺不是好硬核,但都還是挺不容易的。
雖然一個(gè)完整年度300億美元的出口額和動(dòng)輒上千億美元的我們中國(guó)差距還是很大的,但是這里面還是有三點(diǎn)值得國(guó)人警覺,甚至?xí)屢恍I(yè)內(nèi)人士感到不安:
第一、國(guó)內(nèi)未統(tǒng)計(jì)“成衣”數(shù)據(jù),接近的指標(biāo)“服裝”,2020年上半年累計(jì)出口511億美元,下降了19%,對(duì)美國(guó)的出口更是下降了30%,均明顯比越南的服裝出口形勢(shì)嚴(yán)峻。但即便如此,短期內(nèi)老大的地位還是穩(wěn)固的。
第二、服裝出口指標(biāo)從2015年開始下降以來,一直未能恢復(fù)增長(zhǎng),份額當(dāng)然也在下降之中。加上2020年上半年一向不錯(cuò)的國(guó)內(nèi)服裝需求也出現(xiàn)了下降,大小服裝廠均能感到不小的壓力。
第三、雖然與服裝相關(guān)的紡織紗線、織物及制品和衣著附件等廣義的紡織品,我們的出口還在增長(zhǎng),但其中相當(dāng)一部分就是出口到了越南和孟加拉國(guó)等成衣制造國(guó)。但是棉花、高檔化纖等原料還是有相當(dāng)大的比例需要向美歐等進(jìn)口,由于美國(guó)和歐盟對(duì)越南等提出了嚴(yán)格的原產(chǎn)地限制,為了避免高額關(guān)稅,越南等會(huì)加大對(duì)服裝前端行業(yè)紡織和化纖等的投入或者招商引資,這些行業(yè)也有一并向越南等轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)。從前期的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的國(guó)際經(jīng)驗(yàn)看,失去了服裝支撐,前端的行業(yè)利用產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢(shì)保留的時(shí)間不會(huì)超過10年。
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